世茂集团公布境外债务重组方案换股债溢价高达16.9倍

2024-03-27 10:24:32来源：新房网

世茂集团公布境外债务重组条款，设有4个选项，分别将债务转换为短期票据、长期票据或强制可换股债券，以及三者混合，当中换股债行使价为8.5元，较目前股价0.475元溢价高达16.9倍。世茂在此次方案中，将提供相等于债权人本金1.1%的早鸟同意费。

短期票据为期6年长期票据揸9年

四大选项中，首个方案是让债权人将债务以100%本金转换成短期票据，为期6年，上限30亿美元，如以现金支付利息，年利率为5厘，如以实物形式支付任何部分利息，年利率6厘。

第二选项是以债务100%本金转换成长期票据，为期9年，上限40亿美元，如以现金支付利息，首6年年利率为3厘，第7年起年利率2厘，全数以现金支付。

可换股债行使价8.5元

第三选项为债务100%本金转换成强制可换股债券，为期一年，并不设利息，换股价8.5元。

至于第四选项为首三个选项的组合，固定为债务本金25%的短期票据、本金35%长期票据及本金40%的换股债。

为提及参与债权人支持1.1%早鸟同意费

世茂为重组方案设有早鸟优惠，在早鸟截止日期前参与重组方案的债权人，支付相等于本金1.1%的早鸟同意费，当中由0.1%现金及1%短期票据组合;而在一般截止日期前参与的债权人，将获相等于本金0.6%的一般同意费，包括0.1%现金及0.5%短期票据组合。

许荣茂提供78亿股东贷款

另外世茂指出，控股股东许荣茂向世茂提供39.63亿元及向附属公司提供38.39亿元股东贷款，他亦将相等于6亿美元（约46.8亿港元）股东贷款转换成长期票据，余下转换为换股债。

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